结束后。小人鱼醒来时，她躺在海岸上，她美丽的尾巴，成为了两条美丽的腿。她试图站起来。疼……走在针尖上一样疼。
王子看见了她，将她抱了起来。而她，再疼，给他的始终是微笑。
她每天，不顾疼痛，给王子跳着最美的舞蹈。她的眼睛像是会说话般:在这世上的所有人中，我是你最爱的人吗？
王子（不二周助）：是的，你是我最亲爱的人!因为你在一切人中有一颗最善良的心。你对我是最亲爱的，你很像我某次看到过的一个年轻女子，可是我永远再也看不见她了。那时我是坐在一艘船上——这船已经沉了。巨浪把我推到一个神庙旁的岸上。有几个年轻女子在那儿作祈祷。她们最年轻的一位在岸旁发现了我，因此救了我的生命。我只看到过她两次：她是我在这世界上能够爱的唯一的人，但是你很像她，你几乎代替了她留在我的灵魂中的印象。她是属于这个神庙的，因此我的幸运特别把你送给我。让我们永远不要分离吧!
王子（不二周助）：我得去旅行一下!我得去看一位美丽的公主，这是我父母的命令，但是他们不能强迫我把她作为未婚妻带回家来!我不会爱她的。你很像神庙里的那个美丽的姑娘，而她却不像。如果我要选择新嫁娘的话，那未我就要先选你——我亲爱的、有一双能讲话的眼睛的哑巴孤女。
王子对小人鱼说。
小人鱼眨了眨眼睛，像是在说:我可以陪你去吗？
王子（不二周助）：你不害怕海吗，我的哑巴孤儿?
小人鱼摇了摇头。
……
这一天，王子见到了他的未婚妻，邻国公主。
王子（不二周助）：就是你!当我像一具死尸躺在岸上的时候，救活我的就是你!啊，我太幸福了!我从来不敢希望的最好的东西，现在终于成为事实了。你会为我的幸福而高兴吧，因为你是一切人中最喜欢我的人!
王子欣喜地回到自己的国度。看到的一直都是小人鱼面对他的微笑和美丽的舞蹈。他从来没有看到过，她微笑中掩去的黯光与痛苦。
王子结婚的这个一天晚上，小人鱼一直给他跳舞，无尽地跳，因为，明天，她就要变成泡沫了，他再也看不到她的微笑和舞蹈了。
夜晚。公主们上了海岸，找到了小人鱼，她们已经没有了那一头长长的美丽的头发。
公主们:我们已经把头发交给了那个巫婆，希望她能帮助你，使你今后不至于灭亡。她给了我们一把刀子。拿去吧，你看，它是多么快!在太阳没有出来以前，你得把它插进那个......
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